09 · LEISTUNG

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Vermögen und Betriebe steuerlich sinnvoll übergeben, zu Lebzeiten geplant statt im Erbfall dem Zufall überlassen.

Das Problem

Erbschaft- und Schenkungsteuer treffen viele erst dann, wenn es zu spät ist, sie zu gestalten. Freibeträge werden nicht ausgeschöpft, Übertragungen unvorbereitet ausgelöst, betriebliches Vermögen ohne Blick auf die Verschonungsregeln vererbt. Das kann Familien und Betriebe teuer zu stehen kommen und im Ernstfall Liquidität kosten, die im Unternehmen gebraucht wird.

Unsere Lösung

Wir planen die Übertragung von Vermögen und Betrieben mit Blick auf Freibeträge, die Zehnjahresfrist bei Schenkungen und die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz. Wir rechnen die Alternativen durch, gestalten die Übertragung in sinnvollen Schritten und stimmen sie mit der Nachfolgeplanung ab. So bleibt mehr in der Familie und im Betrieb.

Der Ablauf

01Aufnahme der Vermögenssituation und der familiären Ziele.
02Ermittlung der steuerlichen Werte und Prüfung der Verschonungsregeln.
03Gestaltungskonzept mit Berechnung der Alternativen und Zeitplan.
04Umsetzung, Erklärung und Abstimmung mit der Nachfolgeplanung.

Für wen

Unternehmerfamilien vor der Nachfolge, Eltern und Großeltern, die Vermögen zu Lebzeiten übertragen wollen, sowie Erben, die eine anstehende Erklärung richtig aufsetzen müssen.

Klingt nach Ihrer Situation? Dann sprechen wir darüber.

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